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1、公司及董事会完全成员保障本预案实质真正、确实、完备，并确认不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
3、本次向特定对象刊行股票结束后，公司策划与收益的转变由公司自行掌握；因本次向特定对象刊行股票引致的投资危险，由投资者自行掌握。
6、本预案所述事项并不代表审批圈套看待本次向特定对象刊行股票联系事项的实际性决断、确认、照准或照准，本预案所述本次向特定对象刊行股票联系事项的生效和结束尚待公司股东大会审议通过、上海证券交往所审核通过并经中国证监会作出的赞帮注册断定。
1、本次向特定对象刊行股票计划一经 2025年 3月 14日召开的公司第三届董事会第三次聚会审议通过，本次刊行计划尚需得到本公司股东大会审议通过、上海证券交往所审核通过并经中国证监会作出赞帮注册断定后方可推行。
2、本次向特定对象刊行的刊行对象为不进步 35名（含 35名）合适中国证监会规矩条款的特定对象，包罗证券投资基金处置公司、证券公司、信赖公司、财政公司、资产处置公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金处置公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其处置的 2只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司动作刊行对象的，只能够自有资金认购。
最终刊行对象由公司董事会及其授权人士遵循股东大会授权，正在本次刊行申请得到上海证券交往所审核通过并经中国证监会做出予以注册断定后，遵循询价结果与保荐人（主承销商）商量确定。若刊行时国度司法、准则或类型性文献对刊行对象另有规矩的，从其规矩。一起刊行对象均以黎民币现金式样并按统一代价认购本次刊行的股票。
3、本次向特定对象刊行股票采用询价刊行式样，本次向特定对象刊行股票的刊行代价为不低于订价基准日前二十个交往日公司股票交往均价的 80%，订价基准日为刊行期首日。上述均价的计较公式为：订价基准日前二十个交往日股票交往均价=订价基准日前二十个交往日股票交往总额/订价基准日前二十个交往日股票交往总量。正在本次刊行的订价基准日至刊行日时间，公司如发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行底价将作相应调动。
最终刊行代价将正在本次刊行得到上海证券交往所审核通过并经中国证监会作出予以注册断定后，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐人（主承销商）按影联系司法准则的规矩和羁系部分的哀求，从命代价优先等规定，遵循刊行对象申购报价环境商量确定，但不低于前述刊行底价。
4、本次刊行的股票数目遵循召募资金总额除以刊行代价确定，同时本次刊行股票数目不进步本次向特定对象刊行前公司总股本的 10%，即本次刊行不进步11,220,043股（含本数）。最终刊行数目将正在本次刊行得到中国证监会做出予以注册断定后，遵循刊行对象申购报价的环境，由公司董事会遵循股东大会的授权与本次刊行的保荐人（主承销商）商量确定。
若公司正在审议本次向特定对象刊行事项的董事会决议通告日至刊行日时间发作送股、本钱公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权引发安排等事项导致公司总股本发作转变，本次向特定对象刊行的股票数目上限将作相应调动。
若本次向特定对象刊行的股份总数因羁系计谋转变或遵循刊行注册文献的哀求予以转变或调减的，则本次向特定对象刊行的股份总数及召募资金总额届时将相应转变或调减。
5、本次向特定对象刊行股票召募资金总额不进步黎民币 177,787.67万元（含本数），扣除刊行用度后的净额拟投资于以下项目：
正在上述召募资金投资项目标领域内，公司可遵循项目标进度、资金需求等实质环境，对相应召募资金投资项目标加入纪律和实在金额实行符合调动，召募资金到位前，公司能够遵循召募资金投资项目标实质环境，以自有或自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于拟加入召募资金总额，亏空个人由公司以自有或自筹资金处理。
6、本次刊行结束后，刊行对象所认购的本次向特定对象刊行的股票自愿行遣散之日起 6个月内不得让渡。
本次刊行结束后至限售期满之日止，刊行对象所得到公司本次向特定对象刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等状况所衍生得到的股票亦应苦守上述股份锁定设计。限售期届满后，该等股份的让渡和交往将遵循届时有用的司法准则及中国证监会、上海证券交往所的相闭规矩施行。司法、准则对限售期另有规矩的，依其规矩。
7、本次刊行决议的有用期为 12个月，自股东大会审议通过之日起计较。若公司已于该有用期内得到中国证监会对本次刊行予以注册的断定，则该有用期主动耽误至本次刊行结束之日。
8、公司平昔侧重对投资者的连接回报。遵循中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会通告[2023]61号）等联系规矩的哀求，公司进一步美满了股利分派计谋。闭于公司分红及计谋的详明环境请参见本预案“第五节 公司利润分派计谋及施行环境”。
9、本次向特定对象刊行股票结束后，公司本次刊行前结存的未分派利润由公司新老股东遵循本次刊行结束后各自持有的公司股份比例联合享有。
10、本次向特定对象刊行股票不组成庞大资产重组，不会导致公司控股股东和实质驾驭人发作转变，不会导致公司股权分散不对适上市条款。
11、遵循《国务院办公厅闭于进一步巩固本钱市纠集幼投资者合法权柄爱护职业的主张》（[2013]110号）、《国务院闭于进一步增进本钱市集强壮发达的若干主张》（国发[2014]17号）以及《闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引主张》（证监会通告[2015]31号）等相闭文献的哀求，为保护中幼投资者的优点，公司就本次刊行事项对即期回报摊薄的影响实行了当真解析，并草拟了加添被摊薄即期回报的实在手腕，联系主体对公司加添回报手腕确实凿实践作出了应许，详情参见本预案“第六节 闭于本次向特定对象刊行 A股股票摊薄即期回报与公司采用加添手腕及联系主体应许”。
特此指导投资者闭心本次刊行摊薄股东即期回报的危险，固然公司为应对即期回报被摊薄危险而拟定了加添回报手腕，但所拟定的加添回报手腕不等于对公司另日利润做出保障。投资者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议形成耗损的，公司不继承抵偿仔肩，提请盛大投资者留意。
12、董事会迥殊指导投资者注意阅读本预案“第四节 本次股票刊行联系的危险阐发”相闭实质，留意投资危险。
亚马逊公司（Amazon com, Inc.），美国纳斯达克交往所 上市公司（股票代码：AMZN.O）或其相闭实体
Qualcomm Incorporated，股票代码为 QCOM.O，出名集 成电途打算公司，纳斯达克交往所上市公司
NXP Semiconductors N.V.,股票代码为 NXPI，出名集成 电途打算公司，纳斯达克交往所上市公司
瑞昱半导体股份有限公司（ Realtek Semiconductor Corp.），股票代码为 2379.TW，出名集成电途打算公司， 台湾证券交往所上市公司
Infineon Technologies，股票代码为 IFX，出名集成电途 打算公司，法兰克福证券交往所上市公司
一种微型电子器件或部件，采用肯定的半导体创造工艺， 把一个电途中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电 感等元件通过肯定的布线形式邻接正在一道，组合成完备 的电子电途，并创造正在一幼块或几幼块半导体晶片或介
包罗电途成效打算、机闭打算、电途打算及仿真、疆域 打算、绘造和验证，以及后续管造进程等流程的集成电 途打算进程
无晶圆坐褥打算企业，指企业只从事集成电途研发和销 售，而将晶圆创造、封装和测试闭键分离委托给专业厂 商结束
一个动态的环球搜集根底方法，它拥有基于程序和互操 作通讯造定的自结构才具，此中物理的和虚拟的“物” 拥有身份标识、物理属性、虚拟的性情和智能的接口， 并与讯息搜集无缝整合
Institute of Electrical and Electronics Engineers的英文缩 写，电气与电子工程师协会
Wireless Fidelity 的缩写，是一种无线传输类型，每每工 作正在 2.4GHz ISM 或 5GHz ISM 射常常段，用于家庭、 贸易、办公等区域的无线邻接技能
高功用无线程序（High-Efficiency Wireless，HEW），是 一项由 IEEE程序协会拟定的无线a/b/g/n/ac
对 Wi-Fi 6（基于 IEEE 802.11ax 程序）的扩展，新增 救援 6GHz 频段（5.925～7.125GHz）
一种救援装备短间隔通讯（寻常 10m 内）的 2.4GHz 无 线电技能及其联系通信程序。通过它能正在包罗搬动电话、 掌上电脑、无线耳机、札记本电脑、联系表设等繁多设 备之间实行无线讯息调换
一种无线通讯造定程序，基于 IEEE 802.15.4造定，低功 耗，可自组网，救援 IPv6
一个智能家居开源程序项目，由亚马逊、苹果、谷歌、 CSA定约拉拢倡导，旨正在拓荒、增加一项受命专利费的 新邻接造定，进步产物之间兼容性
Techno Systems Research，出名日本考查机构，掩盖电子 元器件、半导体、电子装备、汽车等行业
人为智能技能与物联网整合使用，物联网收罗底层数据， 人为智能技能管造、解析数据并完成相应成效，两项技 术彼此增进，使用规模渊博
Central Processing Unit的英文缩写，中文名称为核心处 理器，是一块超大范畴的集成电途，是电子产物的运算 重点和驾驭重点。
System on Chip的缩写，即片上体例、体例级芯片，是 将体例闭头部件集成正在一块芯片上，能够完成完备体例 成效的芯片电途
Multiple Input Multiple Output 的缩写，多输入多输出系 统，正在发射端和吸取端分离操纵多个发射天线和吸取天 线，革新通讯质地，充足使用空间资源，正在不补充频谱 资源和天线发射功率的环境下，能够成倍的进步体例信 道容量
一个职业频段，2.4GHz ISM（Industry Science Medicine）， 是环球公然通用的一种短间隔无线GHz 的频段，实质的操纵规矩因国度分歧而有所 分别
一个职业频段，5GHz ISM，是指正在频率、速率、抗搅扰 等方面优于 2.4GHz 的一种无线GHz的频段，实质的操纵规矩因国度分歧而有所差 异
寻常项目：集成电途打算；软件拓荒；软件出售；人为智能根底软 件拓荒；人为智能使用软件拓荒；讯息技能商讨任事；集成电途销 售；集成电途芯片及产物出售；电子产物出售；物联网装备出售； 灯具出售；货品进出口；技能进出口；电子元器件批发；电子元器 件零售。（除依法须经照准的项目表，凭买卖牌照依法自决发展经 营举动）许可项目：出书物批发；出书物零售。（依法须经照准的 项目，经联系部分照准后方可发展策划举动，实在策划项目以联系 部分照准文献或者可证件为准）
集成电途是摩登经济社会发达的战术性、根底性和先导性财产，物联网 Wi-Fi芯片打算动作集成电途行业的闭头规模，是胀吹数字经济和智能化社会发达的重点驱动之一。近年来，国度出台了一系列计谋，为物联网 Wi-Fi芯片打算行业的高质地发达供应了有力保护。
2021年，国务院印发《“十四五”国度学问产权爱护和使用筹划》，夸大巩固集成电途、根底软件等规模的自决学问产权缔造和贮备，为物联网 Wi-Fi芯片打算行业的发达供应了宏观计谋指引。同年，国务院公布《物联网新型根底方法扶植三年行径安排（2021-2023年）》，物联网芯片动作物联网新型根底方法扶植的闭头技能之一中被中心提及，计谋救援冲破高端传感器、物联网芯片等财产短板，擢升其市集角逐力。2024年，工业和讯息化部公布《闭于推动搬动物联网“万物智联”发达的告诉》，进一步夸大救援芯片、模组企业加快技能更始和财产化，胀吹物联网芯片打算与使用的深度协调。
跟着智能家居及消费电子智能化分泌率的延续擢升，工业驾驭等其他行业的智能化从 0到 1的冲破及擢升，各行各业的数字化转型和智能化升级，不只大幅度擢升了运营功用，也极大地激起了物联网端侧邻接需求的连接性伸长。
同时，Wi-Fi、蓝牙、Thread/Zigbee、Matter等多种无线技能正在统一端侧产物中的协调与互补，极大的扩展了产物的成效和使用场景，终端装备可以遵循分歧的带宽需求、掩盖领域、功耗需求等使用场景聪明切换通讯式样，完成了更高效的互联操作和协同职业，以智能生态体例的式样革新用户体验，并进一步胀吹了万物互联。
遵循 Statista及 IDC的预测，环球物联网开销估计将正在 2027年到达 1.2万亿美元，正在 2023-2027年的预测期内，复合年伸长率为 10.4%。2024年环球物联网装备邻接数为 180亿个，2033年该数字估计伸长至 396亿，年复合伸长率为9.18%，2033年中国物联网邻接数目超 66亿个，年复合伸长率约为 16.4%。
正在天生式人为智能驱动下，万物智联正体验从根底联接向认知协同发达的范式跃迁。跟着物联网分泌率的延续擢升，更多的嵌入式体例和装备接入互联网，动作 IoT周围或终端装备的心脏，SoC不只要有更好的本能，还要正在功耗和占用本能哀求。
正在本能方面，动作智能终端的算力中枢，AI加强型 SoC能够赋能终端装备及时推理才具，完告捷耗、本能和面积（PPA）三维优化打算，冲破古代通用途理器的能效瓶颈；正在成效方面，AI加强型 SoC通过将神经管造器与可重构计较单位深度耦合，联合算法-芯片协同优化机造，可有用开释周围侧的及时推理与决议才具。
云协同通过“邻接+管造”的框架酿成双向赋能闭环，云端学问库与端侧管造的动态适配既保护数据隐私，又通过整体学问蒸馏连接优化特性化任事精度，辅以 RISC-V等开源生态对长尾场景的拓荒救援，联合修筑起“云脑+端脑”深度协调的智能物联网新范式。
RISC-V是一种开源的指令集架构，企业能够自正在操纵其指令集，并正在扩展自界说指令集时无需公然共享，以完成产物分别化。比拟于如今正在嵌入式管造器规模吞没主导位子的 ARM架构，RISC-V正在指令集的自决可控性、芯片架构的可扩展性和本钱优化上拥有显明上风。
我国半导体财产的闭头技能及学问产权正在肯定水准上依赖于海表企业的 IP授权，正在环球生意境遇不确定性加剧的后台下，无论是国度战术需求规模照样市集化使用规模，企业对自决可控技能的需求日益急切。RISC-V架构依赖开源技能的怪异上风，正疾速擢升我国国产 IP打算与研发的独立性和自决性，国度也正逐渐推出各项救援计谋胀动 RISC-V的使用与发达。
跟着网联化及智能化使用场景的延续拓展，环球物联网市集的需求正被连接开释并成为一个冲破性发达的强盛市集。遵循 TSR公布的申报，操纵 Wi-Fi技能邻接的物联网装备数目将从 2023年的 35.73亿台上升至 2030年的 45.49亿台。
连接雄厚的物联网使用场景也对与之配套的产物技能提出了更高的哀求。途由器动作局域物联场景的邻接中枢，为了救援日益伸长的装备数目和数据流量，须要供应更速、更安靖、更低延迟、更纷乱信号掩盖的无线邻接。终端装备动作触达用户体验的厉重支点，同样须要满意加倍及时、安靖的邻接相应以及更强的功耗处置才具。同时，跟着用户对智能化成效需求的补充，终端装备须要救援加倍雄厚的 AI运算需求，须要集成更拥有聪明性特征的 RISC-V AI加快芯片，以便疾速管造当地数据并施行纷乱的算法。
公司自创造以还，即一心于 Wi-Fi芯片、模组的研发、打算及出售，正在该规模蕴蓄聚积了较为雄厚的技能拓荒体验，角逐上风显明，据有较高的市集份额。本次召募资金的投资项目将通过补充途由器配套产物美满公司产物的使用场景，通过升级至 Wi-Fi 7技能擢升公司产物的邻接才具，通过研发基于 RISC-V自研 IP的端侧 AI芯片擢升公司产物的管造才具，从而正在生态编造层面结束对公司产物的迭代升级，进一步擢升公司的市集位子，并以产物技能的更新换代进一步赋能物联网行业。
Wi-Fi 7是最新一代的 Wi-Fi造定程序，正在 Wi-Fi 6的根底上引入了 320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、加强 MU-MIMO、多 AP合营等技能，供应更高的数据传输速度和更低的时延，估计可以救援高达 30Gbps的模糊量，约莫是Wi-Fi 6的 3倍。遵循 TSR公布的申报，Wi-Fi 7目前重要使用于高端装备，从2026年至 2027年起头，Wi-Fi 7将慢慢取得加倍广大化的使用，到 2030年成为重要 Wi-Fi使用程序之一。
目前公司的 Wi-Fi产物已涵盖 Wi-Fi 4和 Wi-Fi 6技能，公司于 2022年 6月公布新产物 ESP32-C5芯片，是环球首款 RISC-V架构 2.4/5GHz Wi-Fi 6双频双模 SoC；2024年，公司 Wi-Fi 6E产物研发告捷，为后续推出 Wi-Fi 7产物线做好了技能贮备。公司将充足发扬正在“芯片、体例、软件、生态”四大规模的重点角逐力，依托多年来正在无线通讯技能方面的深重蕴蓄聚积和当先上风，通过连接的研发加入及技能更始，竭力推动 Wi-Fi 7技能正在智能家居、工业物联网、聪明都邑等多元使用场景中的渊博落地，进一步擢升国内 Wi-Fi 7技能的财产化历程。
正在人为智能技能连接迭代演进的驱动下，天生式、感知式、解析式等 AI使用正逐渐向端侧装备分泌，基于 RISC-V的端侧装备救援自界说指令集扩展，企业能够遵循分歧的 AI本能需求增添专用指令，优化神经搜集推理、图像管造等计较汇集型职业，这种可扩展性使得 RISC-V可以更好地顺应端侧 AI装备的本能需求，酿成良性的搭配拓荒轮回。
另日，跟着各式模子技能的成熟化和本钱的集约化，搭载中幼模子的 RISC-V端侧 AI装备数目将迎来激增，协调了物联网成效和 AI算力成效并拥有高本能、低功耗特色的端侧芯片需求将进一步擢升，RISC-V端侧 AI协调更始已成为驱动财产升级的重点引擎。
动作 RISC-V国际基金会 （RISC-V International)）的创始战术会员 （Strategic funding member），目前公司一经正在 AI硬件加快、AI压缩算法等方面具有了较为雄厚的技能蕴蓄聚积，已公布的 EPS32-C、H、P系列全线产物均操纵基于 RISC-V的自研指令集。公司将亲热跟进 RISC-V端侧 AI使用市集的发达动态，正在现有自研上风根底上，通过进一步推广研发加入、作育和吸引更多 AI芯片打算和算法人才，擢升自决研发才具，满意市集对多样化、高本能、低功耗的 RISC-V终端 AI芯片使用场景需求。
跟着另日公司营业范畴的进一步推广，公司对营运资金的需求将延续上升，是以须要有优裕的滚动资金来救援公司策划，进而为公司进一步推广营业范畴和擢升剩余才具奠定根底。通过本次向特定对象刊行股票，公司将擢升本钱能力，革新本钱机闭，推广营业范畴，进步公司的抗危险才具和连接策划才具，胀吹公司连接安靖发达，为股东供应优越的回报并缔造更多的经济效益与社会代价。
本次刊行将一切采用向特定对象刊行 A股股票的式样实行，将正在通过上海证券交往所审核并得到中国证监会赞帮注册的批复后，正在有用期内择机向特定对象刊行股票。
本次向特定对象刊行的刊行对象为不进步 35名（含 35名）合适中国证监会规矩条款的特定对象，包罗证券投资基金处置公司、证券公司、信赖公司、财政公司、资产处置公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金处置公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其处置的 2只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司动作刊行对象的，只能够自有资金认购。
最终刊行对象由公司董事会及其授权人士遵循股东大会授权，正在本次刊行申请得到上海证券交往所审核通过并经中国证监会做出予以注册断定后，遵循询价结果与保荐人（主承销商）商量确定。若刊行时国度司法、准则或类型性文献对刊行对象另有规矩的，从其规矩。一起刊行对象均以黎民币现金式样并按统一代价认购本次刊行的股票。
本次向特定对象刊行股票采用询价刊行式样，本次向特定对象刊行股票的刊行代价为不低于订价基准日前二十个交往日公司股票交往均价的 80%，订价基准日为刊行期首日。上述均价的计较公式为：订价基准日前二十个交往日股票交往均价=订价基准日前二十个交往日股票交往总额/订价基准日前二十个交往日股票交往总量。正在本次刊行的订价基准日至刊行日时间，公司如发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行底价将作相应调动。调动式样如下：
最终刊行代价将正在本次刊行得到上海证券交往所审核通过并经中国证监会作出予以注册断定后，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐人（主承销商）按影联系司法准则的规矩和羁系部分的哀求，从命代价优先等规定，遵循刊行对象申购报价环境商量确定，但不低于前述刊行底价。
本次刊行的股票数目遵循召募资金总额除以刊行代价确定，同时本次刊行股票数目不进步本次向特定对象刊行前公司总股本的 10%，即本次刊行不进步11,220,043股（含本数）。最终刊行数目将正在本次刊行得到中国证监会做出予以注册断定后，遵循刊行对象申购报价的环境，由公司董事会遵循股东大会的授权与本次刊行的保荐人（主承销商）商量确定。
若公司正在审议本次向特定对象刊行事项的董事会决议通告日至刊行日时间发作送股、本钱公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权引发安排等事项导致公司总股本发作转变，本次向特定对象刊行的股票数目上限将作相应调动。
若本次向特定对象刊行的股份总数因羁系计谋转变或遵循刊行注册文献的哀求予以转变或调减的，则本次向特定对象刊行的股份总数及召募资金总额届时将相应转变或调减。
本次向特定对象刊行股票召募资金总额不进步黎民币 177,787.67万元（含本数），扣除刊行用度后的净额拟投资于以下项目：
正在上述召募资金投资项目标领域内，公司可遵循项目标进度、资金需求等实质环境，对相应召募资金投资项目标加入纪律和实在金额实行符合调动，召募资金到位前，公司能够遵循召募资金投资项目标实质环境，以自有或自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于拟加入召募资金总额，亏空个人由公司以自有或自筹资金处理。
若本次向特定对象刊行召募资金总额因羁系计谋转变或刊行注册文献的哀求予以调动的，则届时将相应调动。
本次刊行结束后，刊行对象所认购的本次向特定对象刊行的股票自愿行遣散之日起 6个月内不得让渡。
本次刊行结束后至限售期满之日止，刊行对象所得到公司本次向特定对象刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等状况所衍生得到的股票亦应苦守上述股份锁定设计。限售期届满后，该等股份的让渡和交往将遵循届时有用的司法准则及中国证监会、上海证券交往所的相闭规矩施行。司法、准则对限售期另有规矩的，依其规矩。
本次向特定对象刊行股票结束后，公司本次刊行前结存的未分派利润由公司新老股东遵循本次刊行结束后各自持有的公司股份比例联合享有。
本次刊行联系决议的有用期为公司股东大会审议通过之日起 12个月。若公司已于该有用期内得到中国证监会对本次刊行予以注册的断定，则本次刊行联系决议的有用期主动耽误至本次刊行结束之日。
本次向特定对象刊行计划尚需遵循相闭秩序向上海证券交往所申报，并最终以中国证监会赞帮注册的计划为准。
截至本预案通告日，本次刊行尚未确定刊行对象，所以无法确定刊行对象与公司的干系。最终本次刊行是否存正在因相干方认购本次刊行的 A股股票而组成相干交往的状况，将正在刊行遣散后通告的《刊行环境申报书》中予以披露。
本次向特定对象拟刊行股票总数不进步 11,220,043股（含本数），不进步刊行前股本的 10%。遵循上述刊行股票数目测算，假设 Teo Swee Ann不参预认购，则本次刊行结束后，Teo Swee Ann仍将驾驭公司 36.47%的股份，本次刊行结束后公司实质驾驭人的驾驭位子未发作转变。是以，本次刊行不会导致公司的驾驭权发作转变。
本次向特定对象刊行的计划及联系事项一经 2025年 3月 14日召开的公司第三届董事会第三次聚会审议通过。尚需实践以下审批：
本次向特定对象刊行股票召募资金总额不进步黎民币 177,787.67万元（含本数），扣除刊行用度后的净额拟投资于以下项目：
正在上述召募资金投资项目标领域内，公司可遵循项目标进度、资金需求等实质环境，对相应召募资金投资项目标加入纪律和实在金额实行符合调动，召募资金到位前，公司能够遵循召募资金投资项目标实质环境，以自有或自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于拟加入召募资金总额，亏空个人由公司以自有或自筹资金处理。
途由器芯片是途由器顶用于管造搜集数据转发、途由计较、造定解析以及搜集处置等成效的重点部件。公司 Wi-Fi 7途由器芯片项目重要缠绕运营商、零售和商用市集，旨正在研发搭载 RISC-V管造器及进步搜集管造单位的 Wi-Fi SoC，救援320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、加强 MU-MIMO、多 AP合营等多项 Wi-Fi 7闭头技能，并拓荒出针对子系规模的一整套网闭等处理计划。
通过拓荒 Wi-Fi 7途由器芯片，公司可更大水准地发扬本身物联网芯片打算才具，联合公司雄厚的量产任事及财产化体验，拓展途由器使用市集，雄厚公司的产物矩阵、推广公司的市集空间、增厚公司的利润根源。
Wi-Fi终端芯片重要使用于消费电子、工业驾驭等智能终端使用装备中，掌握完成装备与 Wi-Fi搜集之间的无线邻接、信号管造和数据传输等成效。公司 Wi-Fi 7智能终端芯片项目重要针对各式终端使用场景，正在协调重要 Wi-Fi 7技能的根底上，拓荒拥有通用性、低功耗、高本能等特色，集成 RISC-V管造器、进步搜集管造单位和神经搜集管造器等进步部件的 Wi-Fi SoC。
通过研发 Wi-Fi 7智能终端芯片，公司可进一步擢升 Wi-Fi芯片的邻接才具，供应更高模糊量、更高安靖性的芯片产物，帮帮下游终端厂商等企业疾速发达高本能物联网产物，进步客户粘性，并进一步进步公司剩余才具。
端侧 AI芯片基于自研 RISC-V IP，集成了纷乱计较单位成效以及存储和通讯模块，重要使用于搭载了人为智能模子的装备终端。公司新一代端侧 AI芯片针对疾速发达的智能家居、智能驾驭等终端市集，研造拥有高度集成、高牢靠性、低延迟、低功耗等特色，救援主流模子安排并可疾速结束 AI推理或计较职业的新一代端侧 SoC。
通过研发基于 RISC-V自研 IP的 AI端侧芯片，公司能够进步重要产物的管造才具，适配疾速伸长的人为智能模子市集，雄厚公司产物正在人为智能终端的使用场景，拥抱人为智能技能时间海潮，进一步加强公司的重点角逐力。
本项目拟正在上海购置集产物研发、闲居办公、运营处置等成效为一体的研发总部基地，同时采办进步的软硬件方法，引入优良技能人才，完成研发中央优化升级，帮力公司连接深化发展研发举动，擢升技能研发能力。本项目标推行将完成公司集约化、体例化运营与处置，从而进步公司具体策划效益。与此同时，本项目标推行将对公司研发中央场合方法条款实行升级，满意公司前沿产物的研发需求，进步重点角逐力。
公司本次召募资金拟操纵 10,000.00万元用于填充滚动资金，有帮于处理公司策划发达进程中对滚动资金的需求，保护公司可连接发达。
IoT Wi-Fi芯片行业近年来吐露出疾速发达的态势，跟着智能家居、工业主动化、智能医疗等规模需求的迅猛伸长，市集对 Wi-Fi芯片正在管造及邻接方面的本能哀求也延续进步，使得芯片打算的纷乱性和集成度延续擢升。近年来，环球IoT Wi-Fi芯片打算行业的头部企业研发用度占买卖收入的比例人人保卫正在 20%以上，以依旧技能当先和更始才具。
近年来，公司依赖自研芯片、操作体例、器材链、拓荒框架等，构修了雄厚的使用场景和处理计划，永远尽力于为全国开启智能糊口，用技能共享胀吹万物智联。本次召募资金将聚焦于 Wi-Fi 7途由器芯片、Wi-Fi 7智能终端芯片以及基于 RISC-V自研 IP的 AI端侧芯片的研发和财产化项目。公司安排通过本次募资，进一步巩固物联网芯片偏向技能的研发加入，中心擢升正在 Wi-Fi 7及端侧 AI技能上的重点角逐力，并扩充和优化研发团队的范畴和能力。同时，此次资金加入也将结实公司能手业中的当先位子，帮力公司正在疾速发达的 IoT Wi-Fi芯片市纠集依旧市集当先位子，并胀吹国度物联网芯片行业的永远发达。
跟着物联网的疾速发达，Wi-Fi简直一经成为人人糊口弗成或缺的一个人，视频、图像等讯息对 Wi-Fi的内存、传输速率、掩盖领域等本能哀求进一步进步。
此表，跟着邻接搜集上的装备数目或类型的补充，Wi-Fi搜集拥挤的环境也日渐重要。是以，正在 Wi-Fi芯片行业内补充管造才具、擢升传输速率、采用 MIMO多入多出技能等一经成为行业的发达趋向。
Wi-Fi程序的演进重倘若通过 IEEE提出的一系列 802.11造定来完成。Wi-Fi 7程序于 2019年提出，并于 2024年正式公布，是目前较为成熟程序 Wi-Fi 6的升级版本，旨正在供应更速、更安靖、更能效的无线的闭头特色是EHT（Extremely High Throughput，极高模糊量），遵循 IEEE发表的程序，Wi-Fi 7搜集的表面最大模糊量将其擢升到 30Gbps（约莫是 Wi-Fi 6的 3倍）。
目前，公司重要角逐敌手联发科等正在 Wi-Fi 7技能方面一经具有较为前瞻性的财产化构造，国内的 Wi-Fi 7产物尚处于较为早期的阶段，公司通过本次召募资金构造 Wi-Fi 7途由器芯片及智能终端芯片的研发，适合通讯技能发达的市集趋向，确保公司紧跟物联网使用场景及配套技能发达偏向。本次募投项目标推行也有帮于擢升公司 Wi-Fi芯片的产物本能，将进一步缩短公司与国际角逐敌手之间的差异，进步公司的环球市集位子并进一步推广市集空间。
3、左右 RISC-V端侧 AI芯片迅猛发达的市集契机，擢升公司市集位子 近年来，社会数据管造量的产生式伸长、周围计较的胀起、以及人为智能技能正在各个行业的渊博使用为 AI芯片带来了新的发达时机。遵循 Precedence Research的数据，2024年环球人为智能芯片市集范畴到达 732.7亿美元，2025年伸长至 944.4亿美元，并估计到 2034年将进步 9277.6亿美元，2024年至 2034年时间的年均复合伸长率为 28.90%。
有别于古代的高门槛、高节造的打算架构，RISC-V 指令集以其开源架构、贸易化友爱、聪明性和可定造性等特色，增进了环球拓荒者的合营与更始，使得基于 RISC-V的端侧 AI装备可以疾速迭代，顺应延续转变的市集需乞降技能趋向，与如今疾速发达的端侧 AI芯片需求酿成适配，正延续分泌物联网、周围计较、工业主动化、汽车电子、消费电子和数据中央等各个规模。
本项目将聚焦于 RISC-V端侧 AI芯片市集，通过自决研发 IP，擢升公司RISC-V端侧 AI芯片产物正在算法管造才具、能效比等方面的归纳本能。通过本次募投项目标推行，公司可以紧跟行业发达趋向，收拢由 RISC-V技能驱动的端侧AI装备市集时机，从而正在国际市集角逐中依旧当先位子。
公司依赖优越的技能更始才具、杰出的产物拓荒才具以及当先的市集位子等踊跃身分，品牌认同度延续擢升，客户群体掩盖度进一步推广，策划范畴疾速伸长。如今公司研发办公场合重要通过租赁式样得到，存正在办公场合星散，协同办公及归纳处置功用受限的环境。跟着产物矩阵进一步加快迭代与更始研发纷乱度擢升，公司现有研发条款已无法满意公司日益伸长的研发需求，亟需修筑一个根底方法美满进步、高效运营的总部基地，从而保障公司另日高质地可连接发达。
跟着公司研发举动及营业策划的连接发展，公司的研发基地有利于进一步革新研发场合方法条款，为员工供应安靖的研发和办公境遇，完成集约化、体例化运营与处置，帮力公司运营功用与研发功用擢升，并进一步擢升公司品牌局面。
跟着另日公司策划范畴的连接扩张，公司坐褥策划所需的各项本钱及用度开销估计将相应伸长，进一步补充了公司另日对滚动资金的需求。填充滚动资金不只有利于处理公司疾速发达进程中的题目，也有利于公司优化本钱机闭和革新财政状态。本次刊行结束后，公司的资产欠债率将进一步消重，有利于优化公司的本钱机闭、消重滚动性危险、进步公司抗危险才具。公司本次刊行的个人召募资金 10,000.00万元用于补没收司滚动资金，有帮于富裕公司闲居策划所需滚动资金，擢升公司财政付出才具，消重资金本钱，进步公司剩余才具，合适公司和完全股东的优点。
公司 CEO张瑞安，新加坡工程院院士，20多年扎根于无线通讯芯片打算行业，正在该规模打算体验雄厚，并为公司打造了一支学历高、专业后台深重、更始才具强的国际化研发团队。研发职业系体例性工程，须要多个团队协同，联合拟定研发战术。公司另有多名重点技能职员，分担数字体例、模仿体例、平台软件、使用拓荒、硬件拓荒、体例工程、云平台等团队，具备雄厚的研发体验和较强的研发能力。
公司多年连接高效的研发工动作公司正在物联网及 AI芯片规模蕴蓄聚积了一批更始性强、实费用高且具有自决学问产权的重点技能，如基于高度集成的芯片打算技能、RISC-V指令集 CPU架构、Wi-Fi物联网异构形式及其架构、大功率 Wi-Fi射频技能、多 Wi-Fi物联网装备分组全体驾驭体例、AI硬件加快、AI压缩算法技能等，该等重点技能成为公司进一步拓荒 Wi-Fi 7及基于 RISC-V自研 IP的AI端侧芯片奠定了坚实的技能根底。
2、本次本钱运作计划联系募投项目标推行，合适国度财产计谋的哀求 近年来，物联网行业已成为我国讯息技能发达的厉重构成个人，是胀吹数字经济发达的厉重引擎。国度相联出台了多项计谋，如《数字中国扶植具体构造筹划》《推广内需战术筹划原则（2022—2035年）》《闭于推动搬动物联网“万物智联”发达的告诉》等，为物联网行业的发达供应了真切、宽敞的市集远景，为企业供应了优越的坐褥策划境遇，同时，国度还通过财务加入、税收减免等式样救援物联网闭头技能的研发和财产化使用。
近年来，国度相联出台了多项计谋，为 AI芯片行业的发达供应了真切、宽敞的市集远景，为企业供应了优越的策划境遇。《新一代人为智能发达筹划》真切指出了到 2030年我国新一代人为智能发达“三步走”的战术倾向；《十四五筹划》中真切提出“胀吹互联网、大数据、人为智能等同各财产深度协调”；《国度人为智能财产归纳程序化编造扶植指南（2024版）》引颈人为智能财产高质地发达的程序编造加快酿成；《天生式人为智能任事处置暂行措施》《数字中国扶植具体构造筹划》等计谋的公布，也为端侧 AI芯片行业的程序化、类型化发达供应了厉重指引。正在国度战术引颈与计谋救援下，我国人为智能行业正面对厉重的发达时机，将胀吹 AI芯片行业延续发达。
物联网及 AI芯片行业正在计谋救援、技能先进和市集需求的胀吹下，表现出强劲的发达势头和宽敞的使用远景。公司将通过本次募投项目巩固技能更始和研发加入，擢升产物和任事质地，以满意市集的需求，胀吹行业的连接发达。
公司永远以用户需乞降产物体验为重点，一心于擢升产物用户体验和性价比，为客户打造爽快易用的物联网具体处理计划。公司的用户遍布环球 200多个国度和区域，得到繁多出名品牌客户认同。遵循半导体行业考查机构 TSR公布的《Wireless Connectivity Market Analysis》，公司正在环球 Wi-Fi MCU市纠集相联七年出货量第一，正在大 Wi-Fi市集位居环球第五，仅次于 MediaTek、Qualcomm、Realtek和 Broadcom，产物拥有较强的国际市集角逐力。
公司的下乘客户已渊博掩盖智能家居、消费电子、工业驾驭、能源处置、强壮医疗等物联网规模，直销客户或终端客户囊括了国表里出名企业，并与亚马逊AWS云物联等国表里出名物联网平台以及字节跳动豆包等国表里出名流工智能平台修筑了严密的战术合营干系。
公司永远对峙 B2D2B(Business-to-Developer-to-Business) 的贸易形式，以环球拓荒者生态为重点，通过开源技能、生态组件器材、社区救援等式样消重更始门槛，加快产物落地。环球领域内的拓荒者正在更始使用中延续拓展笑鑫产物的或者性，使咱们的技能渊博分泌到各个行业，吸引了更多企业闭心并采用咱们的计划。
拓荒者生态不只擢升了 AIoT技能的普及度，也成为公司营业伸长的厉重驱动力。很多企业通过拓荒者生态相识到咱们的产物，并正在查究和验证进程中成为咱们的永远合营伙伴。跟着拓荒者数目标伸长和生态编造的美满，笑鑫延续拓展新客户，胀吹更多行业采用 AIoT处理计划，酿成从拓荒者到企业市集的良性轮回，进一步结实了市集位子。
本项目推行主体为笑鑫科技，估计扶植周期为 3年，安排总投资为 39,852.47万元，拟操纵本次向特定对象刊行 A股股票召募资金加入 39,852.47万元，投资明细如下：
本项目推行主体为笑鑫科技，估计扶植周期为 2年，安排总投资为 24,985.75万元，拟操纵本次向特定对象刊行 A股股票召募资金加入 24,985.75万元，投资明细如下：
本项目推行主体为笑鑫科技，估计扶植周期为 2年，安排总投资为 43,176.45万元，拟操纵本次向特定对象刊行 A股股票召募资金加入 43,176.45万元，投资明细如下：
本项目推行主体为笑鑫科技，估计扶植周期为 2年，安排总投资为 63,773.00万元，拟操纵本次向特定对象刊行 A股股票召募资金加入 59,773.00万元，投资明细如下：
截至本预案通告日，本项目已得到《上海市表商投资项目立案阐明》，项目代码：上海代码： 20255E2202005，国度代码：
集成电途动作国度战术性、根底性财产，其技能水准和财产范畴已成为权衡国度归纳能力的厉重象征之一。公司一心于物联网规模专业芯片打算及具体处理计划，为环球用户供应安静安靖的无线邻接、语音交互、人脸识别、数据处置与管造等任事，公司所正在的集成电途打算属于高新技能财产和战术性新兴财产，公司主买卖务属于科技更始规模。
本次募投项目严密缠绕公司主买卖务，包罗 Wi-Fi 7途由器芯片研发及财产化项目、Wi-Fi 7智能终端芯片研发及财产化项目、基于 RISC-V自研 IP的 AI端侧芯片研发及财产化项目、上海研发中央扶植项目及填充滚动资金。通过本次募投项目标推行，公司将进一步雄厚公司技能矩阵、擢升产物本能、美满下游使用市集、查究前沿技能切磋，以满意公司研公构造与营业扩张需求，连接加强公司的科创能力。是以，本次召募资金重要投向科技更始规模，面向全国科技前沿、面向经济主疆场、面向国度庞大需求，任事于国度更始驱动发达战术及国度经济高质地发达战术。
公司本次召募资金投向无须于持有交往性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资和类金融营业。
公司所处的集成电途打算行业拥有研发加入大、技能升级迭代速、研发周期长等特点，是以依旧研发加入和研发才具是公司依旧重点角逐力的闭头。为了进一步进步公司产物升级迭代和掩盖率、加快 Wi-Fi 7技能正在国内财产化的历程、帮力国内 AI芯片自决可控，公司需连接依旧高水准的研发加入，延续擢升公司的重点角逐力。
公司本次募投项目标推行，将有用进步研发能力和研发功用，有帮于公司遵循下乘客户需乞降行业技能趋向连接发展新产物研发和现有产物升级迭代，加快新技能成就转化和产物研发财产化，进一步擢升公司技能进步性，擢升公司市集位子和归纳角逐力。
本次召募资金投资项目重要缠绕公司主买卖务打开，合适国度财产计谋和公司具体策划发达战术，拥有优越的市集远景。本次召募资金投资项目标推行有利于完成公司营业的进一步拓展，结实和发达公司能手业中的角逐上风，进步公司剩余才具，合适公司永远发达需求及股东优点。
本次向特定对象刊行股票结束后，公司的本钱能力进一步加强。公司的总资产和净资产范畴均会有所伸长，营运资金取得进一步富裕。同时，公司的资产欠债率将相应降落，资产机闭将取得优化。跟着本次募投项目标顺手推行以及召募资金的有用操纵，项目效益的逐渐开释将擢升公司运营范畴和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并增进公司强壮发达。
本次募投项目标推行紧紧缠绕公司主买卖务发展，是公司紧抓发达时机、完成战术发达倾向的厉严惩法，有利于公司推广坐褥范畴、擢升市集角逐力、结实行业位子。
本次刊行结束后，公司不存正在较大的营业和资产的整合安排，本次刊行均严密缠绕公司现有主买卖务打开，公司营业机闭不会出现庞大转变。
本次刊行结束后，公司注册本钱、股份总数和股本机闭等将发作转变，公司将遵循本次刊行的结果，对公司章程联系条目实行修订，并打点工商改革备案手续。除此以表，本次刊行不会对公司章程形成影响。
本次刊行结束后，公司的股本范畴、股东机闭及持股比例将发作转变，本次刊行不会导致公司实质驾驭人发作转变。
截至本预案通告日，公司尚无对高级处置职员机闭实行调动的安排。若公司拟调动高级处置职员机闭，将遵循相闭规矩，实践须要的司法秩序和讯息披露任务。
本次向特定对象刊行股票的召募资金投资的项目缠绕公司主买卖务发展，系对公司主买卖务的进一步拓展，是公司美满财产构造的厉严惩法。本次刊行结束后，公司的营业机闭不会发作庞大转变。
本次刊行结束后，公司的净资产及总资产范畴将相应补充，资金能力将大幅擢升，公司财政状态取得进一步革新，抗危险才具将取得加强。
本次刊行结束后，公司总股本将有所补充，资产范畴也将进一步推广，因为召募资金投资项目标操纵及推行须要肯按时光，存正在净资产收益率、每股收益等目标正在短期内被摊薄的危险。
但从永远来看，本次召募资金投资项目标推行将对公司主买卖务的发达出现踊跃影响，有利于擢升公司的归纳角逐力，跟着召募资金投资项目预期效益的完成，公司的剩余才具将会进一步加强。
本次刊行结束后，跟着召募资金的到位，公司筹资举动现金流入将有所补充，公司本钱能力明显增厚，抗危险才具明显加强，为完成可连接发达奠定根底。另日，跟着召募资金投资项目投产并出现效益，将有帮于推广公司策划举动现金流入范畴。
三、公司与控股股东、实质驾驭人及其相干人之间的营业干系、处置干系、同行角逐及相干交往等转变环境
本次刊行结束后，公司的控股股东和实质驾驭人未发作转变，公司与控股股东及其相干人之间的营业干系、处置干系均不存正在庞大转变的状况，也不会因本次刊行酿成同行角逐。公司将厉刻遵循中国证监会、上交所闭于上市公司相干交往的规章、规定和计谋，确保上市公司依法运作，爱护上市公司及其他股东权柄不会是以而受影响。本次刊行将厉刻按规矩秩序由上市公司董事会、股东大会实行审议，实践真正、确实、完备、实时的讯息披露任务。
四、本次刊行结束后，公司是否存正在资金、资产被控股股东、实质驾驭人及其相干人占用的状况，或公司为控股股东、实质驾驭人及其相干人供应担保的状况
截至本预案通告日，公司不存正在资金、资产被控股股东、实质驾驭人及其相干人占用的环境，亦不存正在为控股股东、实质驾驭人及其相干人违规供应担保的状况。公司也不会因本次刊行而出现资金、资产被控股股东、实质驾驭人及其相干人占用以及为其违规供应担保的环境。
本次刊行的召募资金到位后，公司的总资产和净资产将同时补充，将消重公司资产欠债率、擢升偿债才具，革新财政状态和资产机闭，有利于进步公司抗危险的才具。公司不存正在通过本次刊行洪量补充欠债（包罗或有欠债）的环境，也不存正在欠债比例过低、财政本钱不对理的环境。
本次刊行尚需满意多项条款方可结束，包罗但不限于公司股东大会照准本次刊行、上海证券交往所审核通过并得到中国证监会注册等。本次刊行能否得到上述审核照准或注册，以及得到联系审核照准或注册的时光均存正在不确定性，提请盛大投资者留意投资危险。
本次刊行的刊行对象为不进步 35名（含 35名）的特定对象，且最终遵循竞价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）商量确定，刊行代价不低于订价基准日（即刊行期首日）前二十个交往日公司 A股股票交往均价的百分之八十。本次刊行的刊行结果将受到宏观经济和行业发达环境、证券市集具体环境、公司股票代价走势、投资者对本次刊行计划的认同水准等多种表里部身分的影响。是以，本次刊行存正在刊行召募资金亏空乃至无法告捷推行的危险。
因为本次刊行召募资金到位后公司的总股本和净资产范畴将会大幅补充，而募投项目效益的出现须要肯按时光周期，正在募投项目出现效益之前，公司的利润完成和股东回报仍重要通过现有营业完成。是以，本次刊行或者会导致公司的即期回报正在短期内有所摊薄。
其它，若公司本次刊行召募资金投资项目未能完成预期效益，进而导致公司另日的营业范畴和利润水准未能出现相应伸长，则公司的每股收益、净资产收益率等财政目标将映现肯定幅度的降落。特此指导投资者闭心本次刊行股票或者摊薄即期回报的危险。
公司以内销为主，受到国际生意摩擦的庞大直接影响有限。但公司下乘客户的终端产物对表出口比例难以统计，倘使另日国际生意摩擦升级，不袪除公司下乘客户的终端产物需求会受到影响，继而沿财产链影响大公司产物的出售。
公司存正在境表采购及境表出售，并以美元实行结算。公司自签署出售合同和采购合同至收付汇拥有肯定周期。跟着公司策划范畴的延续推广，若公司未能确实决断汇率走势，或未能实时完成出售回款和结汇导致期末表币资金余额较高，将或者出现汇兑耗损，对公司的财政状态及经买卖绩形成倒霉影响。
公司的营业扩张重要受益于智能家居、消费电子等使用规模的终端产物市集的急速伸长。物联网下游使用市集品种繁多，市集需求转变显明，但单个市集需求相对有限。倘使另日物联网下游使用发达速率放缓，具体市集伸长窒息，或者公司无法疾速开掘新产物使用需求，实时推出实用产物以获取新兴市集份额，或者晤面对功绩摇动的危险。（未完）
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